Spectris plc (SXS:伦敦证券交易所)，通过精密测量提供洞察力的专家，今天宣布同意收购SciAps Incorporated(公司或SciAps ),收购价格高达2 . 6亿美元(2 . 05亿英镑),其中包括2亿美元(1 . 57亿英镑)的前期对价，以及在交付商定的财务指标时支付的高达6000万美元(4700万英镑)的延期部分。
赛普司SciAps总部位于马萨诸塞州的波士顿，是一家高速发展的手持式仪器专业提供商，利用X射线荧光(XRF)和激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行材料分析。其强大的创新文化和差异化的手持技术使其近年来在市场上发展强劲，并推出了一系列有吸引力的新产品。
赛普斯SciAps仪器可识别主要行业和高增长终端市场材料中的化合物、矿物质和元素，包括与循环经济和能源转型相关的材料，如:采矿；金属回收；电池材料；稀土金属；制造业；食物；和农业。
截至2024年12月31日，赛普司SciAps预计将实现7000万美元(5500万英镑)的销售额，代表着超过30%的历史性5年收入CAGR，以及1210万美元(950万英镑)的调整后EBITDA。该合并预计将保守地产生约600万美元(470万英镑)的协同效应，当应用于2024年的预期结果时，代表约14倍的EV/EBITDA倍数，预计未来的持续增长将大大超过我们6-7%的财务框架，进一步降低预期倍数。具有令人信服的战略理念的高增长、高质量业务。收购SciAps将被整合到Spectris Scientific的Malvern Panalytical中，这与集团的战略非常一致，具体如下:
将LIBS技术加入马尔文Panalytical的产品组合，并进入邻近的手持XRF市场；
收购一家成熟的高增长业务，其销售增长显著高于市场，反映了其领先的手持仪器技术和强劲的创新记录，以及具有吸引力的新技术和产品引入渠道；
这是一个高度协同的组合，SciAps手持产品组合在现场使用，补充了马尔文Panalytical的实验室和台式设备系列，当组合在一起时，将在有吸引力的终端市场提供一套全面的技术产品，包括:绿色金属/采矿；回收利用；电池；药品；和农业；
加速马尔文Panalytical的数字战略和解决方案，提供更多、更多样的测量技术和输入数据，使马尔文Panalytical能够“更接近样品”地进行分析，同时使客户能够进行接近实时的评估和决策；和
进一步增强马尔文Panalytical在北美的产品
与资本分配框架一致的强劲财务回报
5月底，Spectris的净现金头寸为3.98亿英镑。收购SciAps将通过现金融资，并在交割时支付前期对价，任何延期部分预计将在2025年初支付。
此次收购将增加所有权第一年的收益，并符合集团的资本分配政策，预计在收购后的第三个全年结束时，回报情况将超过我们的资本成本。此次收购预计将带来以下协同效应:
向马尔文Panalytical客户交叉销售SciAps手持式XRF/LIBS仪器，反之亦然，尤其是在原材料方面
双方利用销售渠道并在关键地区扩大分销网络的能力
利用额外的手持产品增强马尔文Panalytical的智能退货数字产品
该交易取决于惯例的完成条件和监管机构的批准，预计将于今年晚些时候完成。
交易完成后，集团将保持净现金头寸，资产负债表规模将进一步扩大。该集团仍有望在本财年结束前完成1.5亿英镑的回购。
首席执行官安德鲁·希斯说:“提升价值是我们复合增长战略的核心。SciAps是一家优秀的企业，是Spectris Scientific的重要补充，带来了补充技术，加强了我们的产品，包括我们的创新数字解决方案。此次收购将加强Spectris在许多关键终端市场的地位，受益于长期、长期和可持续的增长趋势，以及通过彼此的销售和分销渠道加快SciAps和Malvern Panalytical产品的销售。我们期待着欢迎SciAps团队，并为我们的客户提供更广泛的市场领先的解决方案，帮助他们提高流程和生产力。"
SciAps的首席执行官唐·萨克特说:“我们很高兴加入Spectris Scientific旗下的Malvern Panalytical业务。我们为产品组合带来手持式和基于激光(LIBS)的元素分析、便携式台式XRF，以及强大的新产品渠道和Malvern Panalytical创新数字平台的插件功能。这是一个令人兴奋的组合，Spectris是最大限度地为客户实现我们的组合能力和技术成功的完美合作伙伴。”